Valentim, Diana e Violeta seguem o professor Higgins até um castelo quase em ruínas numa zona remota e inacessível. Os aldeãos chamam-lhe, ainda, “o castelo de onde nunca se regressa”, pois quem lá ia, no passado, nunca mais voltava. Lá dentro, está o terceiro fragmento da “Luz de Merlin”, a pedra mágica que eles procuram, e também o Poço da Morte, que diziam não ter fundo e atravessar o mundo de um lado ao outro.
Entretanto, no Porto, Mil-Homens monta a sua próxima operação de caça aos vampiros: a Operação “Feliz Natal” (sim, estamos no Natal). Ele e Medronho adotaram a identidade de dois homens que iam pintar a fachada da casa dos Perestrelo. E lá vão eles, a assobiar. Será desta, talvez por ser Natal, que finalmente os vão caçar?